1) OBJETIVO
Orientar o usuário na definição de executores automáticos nos processos cadastrados no Kanban, com base em perfis fixos ou níveis personalizados. Essa configuração permite que, ao avançar etapas nas tarefas, o sistema direcione automaticamente a execução para os usuários corretos, respeitando a hierarquia, permissões e responsabilidades por módulo.
2) ENTENDENDO OS TIPOS DE EXECUTORES
Existem dois tipos de executores que podem ser configurados.
🔹 2.1. Executores Fixos (Pré-definidos pelo sistema)
O sistema disponibiliza os seguintes códigos de executores fixos:
| Código | Descrição |
| -1 | O PRÓPRIO – o executor será o próprio usuário logado |
| -2 | USUÁRIO ESCRITÓRIO – o responsável pelo módulo no escritório |
| -3 | USUÁRIO EMPRESA – o usuário externo com acesso à empresa |
| -9999 | GESTOR ORGANOGRAMA – o usuário de maior hierarquia no organograma |
| -9998 | USUÁRIO SOLICITANTE – o usuário que criou a tarefa |
| -9997 | USUÁRIO GESTOR – o gestor do grupo em que o solicitante está vinculado |
🔹 2.2 Executores Personalizados (Configuráveis)
O usuário pode criar níveis personalizados a partir do código -5 em diante.
Acesse o Módulo Administrativo menu Cadastros > Tarefas > Kanban > Responsáveis pelos Módulos.
Clique na empresa que deseja incluir no executor.
Em seguida, selecione o módulo.
Na aba Níveis Departamento, clique no sinal de (+) para incluir o executor.
Preencha a tela de cadastro:
– Usuário
Selecione o usuário que será designado como responsável pelo módulo ou processo.
– Nome
Informe uma descrição clara do papel ou setor que esse usuário irá representar.
💡 Dica: Nomeie os níveis com descrições claras como “Fiscal – Analistas”, “Contábil – Revisores”, “RH – Pré-análise”, etc., facilitando a identificação no momento da configuração do processo.
– Nível
Informe o código do nível personalizado, sempre utilizando números negativos a partir de -5 (ex: -5, -6, -7…).
– Primeiro Usuário do Nível (opcional)
Marque esta caixa caso deseje que este usuário seja o executante prioritário quando o sistema buscar o responsável deste nível.
Clique em [Salvar] para concluir o cadastro.
✅ Um mesmo nível pode conter vários usuários, permitindo flexibilidade na distribuição de tarefas e garantindo que a execução continue mesmo com ausências ou revezamentos da equipe.
📌 Esses níveis personalizados serão utilizados posteriormente no cadastro dos passos do processo, possibilitando que o sistema filtre os executores de acordo com a função ou área de atuação.
3) VINCULAR O EXECUTOR AO PASSO DO PROCESSO
Acesse o menu Cadastros > Tarefas > Kanban > Processos.
Acesse o processo desejado e clique em ‘Controlar Processos’.
Use a barra de rolagem e vá até a aba ‘Passos’.
Clique em ‘Editar Passo’ no processo que deseja vincular o executor.
Em cada passo do processo, localize o campo Executor.
Preencha com:
O código de um executor fixo (ex: -1, -2, -9999),
Ou o código de um nível personalizado criado anteriormente (ex: -6).
📌 Com isso, ao avançar uma tarefa para esse passo, o sistema apresentará apenas os usuários vinculados ao nível informado, respeitando os filtros por módulo, empresa e setor.
Clique em [Salvar].
📌 Exemplo Prático
- Criou o nível -6 = Analistas Fiscais.
- No passo 3 de um processo de validação de impostos, configurou o executor como -6.
- Ao avançar a tarefa para esse passo, o sistema filtrará e apresentará somente os usuários do módulo Fiscal vinculados ao nível -6.
🔗 Documentações Complementares
Para complementar a configuração e entender a lógica de responsáveis e permissões, consulte também:
