1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário a configurar processos de uma tarefa.
É necessário seguir a seguinte ordem para correta a configuração do processo.
1º) Cadastrar o Passo veja no manual: https://www.athenas.com.br/faq/manual-cadastro-passos/
2º) Cadastrar a Fila do Processo.
3º) Cadastrar o Processo.
2) CADASTRO DE PROCESSO
Acesse o Módulo Administrativo menu Cadastros > Tarefas > Kanban > Processos.
Clique em [Adicionar];
Informe o ‘Nome do Processo’;
No campo ‘Visível’ selecione se o processo ficará visível – ‘Sim ou Não’.
2.1. Aba ‘Regras’.
Se o ‘Processo da Tarefa’ for relacionado a ‘Solicitação de Cliente’, NÃO é necessário a ‘Configuração das Regras’.
Exemplo: Solicitação de Admissão de Funcionário.
Basta selecionar o campo ‘Módulo’.
Se o ‘Processo da Tarefa’ for referente a uma demanda de controle interno, é necessário a ‘Configuração das Regras’.
Exemplo: Entrega de Declaração, Apuração de Impostos.
Selecione o ‘Módulo’;
Informe os campos:
Dias Padrão para Vencimento (dia exato do vencimento)
Esquema de Dias (Ex – Data Prevista Fixa: independente se for feriado, a tarefa vencerá no dia designado);
Sábado como Dia Útil (Sim ou Não. Caso sábado seja considerado dia útil para a empresa);
Mês do PA para Geração – (avaliar preenchimento conforme necessidade);
Mês Vencimento Padrão – (avaliar preenchimento conforme necessidade);
Meta da Entrega (em dias) – (avaliar preenchimento conforme necessidade);
Meses Antes/Depois do PA (período de apuração do processo. Se for mês anterior deve ser negativo);
Mês Vencimento (se o mês de vencimento for mês atual = 0).
2.2. Aba ‘Regras Envio de Documentos e Critérios de Baixa’
Esta rotina permite configurar como a tarefa será baixada.
Selecione o ‘Tipo de Documento’;
No campo ‘Regra de Baixa’ selecione o critério para baixa da tarefa;
Exemplo:
Baixa manual – quando finalizar a trefa não será enviado nenhum comprovante ao cliente;
Baixa com Anexo Obrigatório – quando finalizar a tarefa será aberta a tela do Document Center para o documento seja anexado.
Selecione quem será o ‘Responsável’ pela baixa.
Marque as flags conforme necessário:
Avançar o Primeiro passo – quem realiza essa ação é o cliente, que avança o primeiro passo do processo;
Tarefa Automática – Quando se tem tarefas que serão automáticas.
Exemplo: Obrigações Acessórias, Impostos mensais.
Abrir Document Center – é preenchida automaticamente quando selecionar a regra de baixa.
Clique em [Salvar].
