Manual Painel Kanban

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário a utilizar as funcionalidades do Kanban.

2) VISUALIZAÇÃO TAREFAS KANBAN

Acesse o Módulo Administrativo > Movimentação > Kanban > Kanban.

Utilize os ‘Filtros’ disponíveis na tela para realizar a busca;

Observação: marcando a flag ‘Meus Processos’ o sistema irá listar somente as tarefas que estarão em nome do usuário logado.

Após seleção clique em [Buscar].

As tarefas poderão ser listadas nas colunas:

À fazer: caso a tarefa ainda não tenha sido iniciada pelo usuário;

Fazendo: quando a tarefa esteja sendo realizada pelo usuário;

Feito: quando a tarefa já tenha sido concluída pelo usuário.

Clicando sobre o nome do processo, o sistema irá mostrar o(s) card(s) com as atividades a serem executadas.

3) MOVENDO TAREFA

Para mover a tarefa de ‘À fazer’ para ‘Fazendo, cliqueno card da tarefa;

Em seguida clique em [Mover para fazendo].

O usuário tem a opção de clicar sobre o card da tarefa na coluna ‘A Fazer’ e arrastá-lo com o mouse para a coluna ‘Fazendo’.

Atenção: caso a tarefa não esteja no nome do usuário, ao realizar a ação de movimentar para fazendo, a tarefa passa a ter o nome do usuário.

Exemplo:

Quando a tarefa nº 496303, associada ao Grupo Fiscal, é movida de ‘A fazer’ para ‘Fazendo’ pelo usuário Grupo Kanban, ela passa a pertencer ao Grupo Kanban (usuário logado).

Para voltar a fila de ‘À fazer’;

Clique em [Mover para Fila].

4) VISUALIZANDO HISTÓRICO NA TAREFA

No card da tarefa, é possível visualizar o histórico correspondente. Quando a tarefa está em ‘Fazendo’, a cor do card fica laranja.

5) ADICIONANDO COMENTÁRIO NA TAREFA

No campo de texto destinado a comentários, digite a observação ou comentário que deseja fornecer.

Para salvar clique em [Salvar], ou em [Salvar Descrição/Comentário].

Após ser adicionado, o comentário ficará salvo no histórico do passo realizado.

6) ANEXOS

Para adicionar um anexo à tarefa, clique em [Anexos].

Clique em [Novo Anexo].

Clique em [Escolher arquivos];

Selecione o arquivo para upload.

Clique em [Salvar Anexo].

Após o anexo, o usuário poderá baixar todos os arquivos presentes na tarefa clicando em [Baixar todos arquivos] ou;

Baixar cada anexo individualmente clicando no ícone de ‘Download’.

Além disso, é possível excluir um anexo clicando no ícone de ‘Excluir’.

7) SOLICITAÇÕES CLIENTE

Para realizar solicitação, clique em [Solicitações Cliente].

Preencha os dados para solicitação e clique em [Salvar];

Observação: o destinatário receberá um e-mail com a opção de upload.

8) TRANSFERIR

Para transferir uma tarefa para outro usuário, clique em [Transferir].

Selecione o próximo passo que a tarefa irá seguir;

Selecione o executor no campo ‘Escolha o executor’.

Caso tenha formulário, preencha os campos e clique em [Avançar].

Observação: Ao clicar em [Editar formulário do passo], esse mesmo formulário estará disponível para edição.

9) RETORNAR

Para retornar ao passo anterior, clique em [Retornar].

10) AVANÇAR

Caso a tarefa necessite de outro passo a ser executado, clique em [Avançar].

Selecione o próximo passo para onde a tarefa será encaminhada;

Selecione o executor que receberá o passo no campo ‘Escolha o executor’.

Observação: Quando a tarefa possuir ‘Checklist’ é necessário clicar em [Avançar] até que todos os passos do check sejam concluídos.

O campo será exibido no Card do Kanban somente se for preenchido.