Manual Escrituração Nota Fiscal de Serviço Prestado e Tomado

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na escrituração da Nota Fiscal de Serviço Prestado e Tomado.

2) SERVIÇO PRESTADO

2.1. Cadastro Tipo de Documento

Acesse o Módulo Administrativo menu Cadastros > Financeiro > Tipos de Documentos.

Clique em [Incluir];

No campo ‘Nome’ – digite o tipo de documento (NF de Serviço Prestado);

No quadrante ‘Documento Fiscal’ marque a flag ‘Serviço Prestado’.

Na aba ‘Sintegra’ selecione o ‘Modelo de Documento Fiscal’;

Selecione o ‘Tipo de Registro’ – Sem Valor para o Sintegra;

No campo ‘CFOP’s Permitidos’ informe os ‘CFOP’s’ a serem utilizados nestes registros.

Clique em [OK] para salvar.

2.2. Configurar CFOP

Acesse o menu Cadastros > Estoque  > CFOP.

Clique em [Procurar] para localizar o CFOP utilizado para Serviço Prestado;

Na aba ‘SPED’ selecione no campo ‘Natureza da Base Cálculo Crédito’ a opção 00. Nenhum.

2.3. Cadastrar Produto

Acesse o menu Cadastros > Estoque > Produtos.

Clique em [Incluir];

No campo ‘Nome’ informe o serviço;

No campo ‘Natureza’ selecione a opção 5. Serviço;

Na aba Específico > Tributação > Situação Tributária informe os códigos de Situação Tributária do PIS/COFINS.

Na aba Específico > Tributação > Alíquotas informe a alíquota do PIS e COFINS.

Clique em [OK] para salvar.

2.4. Cadastrar Tipo de Movimento

Acesse o menu Cadastros > Estoque > Tipo de Movimento.

Clique em [Incluir];

No campo ‘Nome’ informe – Serviço Prestado;

Marque a flag ‘Saída’ no campo ‘Natureza’;

Na aba ‘Opções de Estoque’ marque a flag ‘É Venda Serviço’;

Na aba ‘Opções Financeiras’ marque a flag ‘Gerar Lançamento Financeiro’.

Na aba ‘Opções Fiscais 1’ marque a flag ‘Calcula PIS/COFINS;

Na subaba ‘CFOP Padrão’ informe o CFOP a ser utilizado.

Na subaba ‘PIS/COFINS’ selecione o ‘Tipo Operação para PIS/COFINS’.

2.5. Lançar a Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Acesse o Módulo Administrativo menu Movimentação > Vendas > Saída de Mercadoria.

  1. Informe o ‘Cliente’;
  2. Informe o ‘Vendedor’;
  3. Selecione o ‘Tipo de Movimento’;
  4. Informe a ‘Forma de Pagamento’;
  5. Selecione os ‘Produtos da Venda’;
  6. Clique em [Parcelas] para gerar as parcelas da Saída;
  7. Clique em [Efetivar] a Saída.

A aba ‘Fiscais’ abrirá automaticamente, confira as informações:

  • ‘Tipo de Documento’;
  • ‘Série’ e ‘Número’ da NF’e;
  • Datas de ‘Registro’, ‘Emissão’, ‘Saída’;
  • ‘Hora da Saída’.

Clique em [Calcular] e depois [Gravar];

O registro fiscal e registro financeiro serão gerados automaticamente pelo sistema.

3) SERVIÇO TOMADO

3.1. Cadastro Tipo de Documento

Acesse o Módulo Administrativo menu Cadastros > Financeiro > Tipos de Documentos.

Clique em [Incluir];

No campo ‘Nome’ – digite o tipo de documento (NF de Serviço Tomado);

No quadrante ‘Documento Fiscal’ marque a flag ‘Serviço Prestado’.

Na aba ‘Sintegra’ selecione o ‘Modelo de Documento Fiscal’;

Selecione o ‘Tipo de Registro’ – Sem Valor para o Sintegra;

No campo ‘CFOP’s Permitidos’ informe os ‘CFOP’s’ a serem utilizados nestes registros.

Clique em [OK] para salvar.

3.2. Configurar CFOP

Acesse o menu Cadastros > Estoque > CFOP.

Clique em [Procurar] para localizar o CFOP utilizado para Serviço Tomado;

Na aba ‘SPED’ selecione no campo ‘Natureza da Base Cálculo Crédito’ a ‘Natureza do Crédito’.

3.3. Cadastrar Produto

Acesse o menu Cadastros > Estoque > Produtos.

Clique em [Incluir];

No campo ‘Nome’ informe o serviço;

No campo ‘Natureza’ selecione a opção 5. Serviço;

Na aba Específico > Tributação > Situação Tributária informe os códigos de Situação Tributária do PIS/COFINS.

Na aba Específico > Tributação > Alíquotas informe a alíquota do PIS e COFINS.

Clique em [OK] para salvar.

3.4. Cadastrar Tipo de Movimento

Acesse o menu Cadastros > Estoque > Tipo de Movimento.

Clique em [Incluir];

No campo ‘Nome’ informe – Serviço Tomado;

Marque a flag ‘Entrada’ no campo ‘Natureza’.

Na aba ‘Opções Fiscais 1’ marque a flag ‘Calcula PIS/COFINS;

Na subaba ‘CFOP Padrão’ informe o CFOP a ser utilizado.

Na subaba ‘PIS/COFINS’ selecione o ‘Tipo Operação para PIS/COFINS’.

Selecione a ‘Situação Tributária’ para PIS/COFINS.

3.5. Lançar a Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Acesse o Módulo Administrativo menu Movimentação > Vendas > Saída de Mercadoria.

  1. Informe o ‘Cliente’;
  2. Informe o ‘Vendedor’;
  3. Selecione o ‘Tipo de Movimento’;
  4. Informe a ‘Forma de Pagamento’;
  5. Selecione os ‘Produtos da Venda’;
  6. Clique em [Parcelas] para gerar as parcelas da Saída;
  7. Clique em [Efetivar] a Saída.

A aba ‘Fiscais’ abrirá automaticamente, confira as informações:

  • ‘Tipo de Documento’;
  • ‘Série’ e ‘Número’ da NF’e;
  • Datas de ‘Registro’, ‘Emissão’, ‘Saída’;
  • ‘Hora da Saída’.

Clique em [Calcular] e depois [Gravar];

O registro fiscal e registro financeiro serão gerados automaticamente pelo sistema.