Manual DEFIS

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na geração da Declaração de Informações Sócio Econômicas e Fiscais (DEFIS) referente as empresas enquadradas no Regime de Tributação do Simples Nacional.

    2) CONFIGURAÇÃO

    Acesse o Módulo Fiscal menu Movimentação > Tributos Federais > Aba Declaração Anual.

    Para preenchimento das subabas, dê duplo clique sobre o campo que deseja preencher.

    Abrirá uma janela para informar a conta contábil.

    A informação da ‘Conta Contábil’ pode ser inserida de forma manual ou dando dois cliques no campo conta contábil.

    Abrirá uma janela de busca para localizar a conta desejada.

    Observação: ao associar a conta contábil a algum item da declaração, esta irá ser a mesma para todas as empresas que usam o mesmo plano de contas.

    Caso o ‘Valor Total’ a ser preenchido na DEFIS, seja composto por mais de uma conta contábil, clique no ícone (+) localizado na janela que contém a conta contábil.

    O sistema irá liberar mais um campo para preenchimento.

    Caso necessário excluir alguma conta contábil, basta clicar no ícone (-).

    Ao preencher a ‘Conta Contábil’, é necessário escolher o ‘Tipo de Saldo’ que será importado.

    Observação: o não preenchido do campo irá resultar na importação incorreta de valores.

    3) INFORMAR A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

    Acesse o Módulo Pessoal menu Cadastros > Pessoas > Sócios.

      Informe a porcentagem de participação de cada sócio no campo ‘% Parc.’ para que o sistema calcule a distribuição de lucros de forma proporcional.

      Acesse o Módulo Fiscal menu Movimentação > Tributos Federais > Aba Distribuição de Lucro.

      Informe o ‘Total à Distribuir/Isento’;

      Clique na tela ‘TAB’ do teclado.

      O sistema irá ler o percentual de ‘Distribuição de Lucros’ informada na cadastro de sócios.

      Caso a empresa realize a ‘Distribuição de Lucro’ diferente do percentual cadastrado.

      Clique sobre o campo ‘Nome’;

      Ao abrir a janela de busca, selecione o sócio desejado;

      Clique na tela ‘TAB’ do teclado;

      No campo ‘Valor’ informe o valor do lucro distribuído.

      4) GERANDO ARQUIVO DEFIS

      Acesse o menu Movimentação > Tributos Federais > Aba Declaração Anual.

        Selecione o ‘Local’ onde o arquivo será salvo;

        Clique em [Gerar Arquivo].

        O sistema vai gerar uma prévia da declaração.

        Realize a conferência das informações;

        Clique em [DEFIS Web];

        O sistema irá ativar o robô que levará para a página do PGDAS, onde será realizada a transmissão da declaração.