Manual Como Usar Limite de Crédito para Clientes

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário como gerar vendas considerando o limite de crédito para clientes.

2) CONFIGURAÇÃO

2.1. Cadastro de Clientes

Acesse o menu Cadastros > Pessoas > Cliente > Aba Gerais > Subaba Crédito.

Clique em [Procurar] para localizar o cliente;

Informe o valor do limite no campo ‘L. de Crédito’;

Clique em [OK] para salvar.

2.2. Cadastro de Usuário

Acesse o menu Arquivo > Usuários > Aba Venda > Subaba Pedido de Vendas.

Clique em [Procurar] para localizar o usuário;

Marque a flag ‘Não permite gerar pedido de venda para pessoas com limite ultrapassado’.

Para restrição e limite de crédito na subaba ‘Saida’;

Marque a flag ‘Não permite efetivar saída para pessoas com limite ultrapassado’.

Clique em [OK] para salvar.

Após realizar as configurações acima, somente os usuários com permissão poderão liberar venda com restrição de limite.

Para configurar acesse a subaba ‘Saídas’;

Marque as flag’s ‘Liberar Pedido para Pessoa Bloqueada/Sem Limite Crédito’ e ‘Liberar Orçamento para Pessoa Bloqueada/Sem Limite Crédito’.

3) PEDIDO DE VENDA

Após realizar as configurações, toda venda para o cliente que tiver limite de crédito, caso ultrapasse, o sistema emitirá a seguinte mensagem nas telas de pedido de vendas ou saída de mercadorias: