Manual Geração Crédito PERD/COMP

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na geração dos créditos oriundos de PERD/COMP para empresas com regime de tributação no Lucro Real e Presumido.

2) ESCRITURAÇÃO DO CRÉDITO – LUCRO PRESUMIDO

Para escriturar a PERD/COMP acesse o Módulo Fiscal menu Movimentação > Tributos Federais.

Clique na aba do imposto desejado;

Em seguida clique na subaba ‘Compensações’.

Informe o valor do crédito no campo ‘Com Processo’ ou ‘Sem Processo’;

Clique nos (…) para detalhar os valores a compensar.

No campo ‘Tipo’ informe a ‘Origem do Crédito’.

Informe o ‘Tipo de Crédito’.

Informe a ‘Formalização do Pedido’.

Informe o ‘Número da Dcomp ou Processo’.

Informe o ‘Valor’ do crédito.

Clique com a seta para baixo e para cima do teclado para salvar.

3) ESCRITURAÇÃO DO CRÉDITO – LUCRO REAL

Para escriturar a PERD/COMP acesse o Módulo Fiscal menu Movimentação > Tributos Federais.

Clique na aba do imposto desejado;

Em seguida clique na subaba ‘Detalhar’.

No exemplo abaixo.

Clique em ‘PIS no Período’;

Em seguida clique na aba ‘Ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP Apurada;

Informe o ‘Tipo de Ajuste’.

Informe os demais campos do quadrante:

Valor de Ajuste;

Código do Ajuste;

Número do Documento ao qual o Ajuste está Vinculado;

Data de Referência do Ajuste que foi realizada a PERD/COMP.

Clique em [Apurar].

Informe os demais campos do quadrante:

Valor de Ajuste;

Código do Ajuste;

Número do Documento ao qual o Ajuste está Vinculado;

Data de Referência do Ajuste que foi realizada a PERD/COMP.

Clique em [Apurar].

4) GERAÇÃO DO ARQUIVO PARA EXPORTAR – LUCRO PRESUMIDO/REAL

Acesse o menu Arquivo > Exportar > PERD/COMP.

Na aba ‘Exportação’;

Informe o ‘Período’ de apuração dos Tributos Federais;

Informe o ‘Período’ após o ressarcimento;

Selecione o ‘Local’ onde o Arquivo será gerado.

Na aba ‘Outros Registros’;

Marque os ‘Registros’ que precisam ser gerados.

Caso não possua nenhum registro obrigatório, deixe sem marcar.

Clique em [Exportar].

Localize o arquivo gerado e utilize o programa disponibilizado pela Receita Federal para importação e transmissão do pedido da PERD/COMP.