1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário como realizar as configurações no Document Center.

2) CONFIGURAÇÃO

Acesse o Módulo Administrativo > Configurações > Document Center.

Segue abaixo as funcionalidades dos indicadores disponíveis para marcação seguindo a ordem da tela.

Observação: o usuário deverá marcar as flag conforme preferência ou política de privacidade.

1. Enviar e-mail para usuário remetente após mudança de situação do documento. (Lido e Visualizado)

O usuário interno recebe e-mail toda vez que o usuário externo visualiza o documento;

2. Não Notificar Grupo Quando Selecionar Destinatário

O sistema não irá notificar as pessoas cadastradas para a empresa, somente irá constar o envio para o destinatário selecionado;

3. Não listar documentos de tarefas no painel de documentos

Não lista os anexos das tarefas no Document Center [esses anexos são referentes ao botão “anexo” que se encontra localizado na tarefa];

4. Utilizar Template Personalizado

Utiliza o Template customizado que pode ser configurado em Document Center > Template;

5. Desabilitar preenchimento automático de empresa-filial no envio de documentos

Não irá trazer o nome da empresa preenchido no formulário do envio de documento do Document Center, será preciso preencher manualmente;

6. Não Listar documentos lidos no painel de usuários externos

Restringe a visualização do cliente externo referentes a documentos que foram lidos;

7. Não considerar filtro grupo documento acesso para usuário externo

Desconsidera o filtro do grupo de documentos feitos no perfil do usuário externo;

8. Mostrar e-mail do usuário durante seleção de destinatários no envio de documentos

Exibe e-mail dos destinatários na tela de destinatários do envio de documentos;

9. Limitar notificação de acordo com tipo de usuário no envio de documento

Não notifica o usuário interno dos documentos enviados, por mais que esteja com o comunicado ativado;

10. Notificar remetente no envio de documentos

Notifica o remetente do documento nos envios;

11. Validar CNPJ e PA do arquivo enviado ao finalizar tarefa com Document Center

Valida os campos em questão de acordo com a tarefa e o documento sendo anexado;

12. Pacioli ativo ao acessar Novo Documento

Pacioli sempre ativo na tela de novo documento para identificar os documentos anexados [desde que o documento tenha sido configurado no Pacioli];

13. Não permitir que usuário externo desabilite o Pacioli

Não permite que o usuário desabilite a função do Pacioli [reconhecimento automático dos campos do arquivo selecionado, desde que o documento tenha sido configurado no Pacioli];

14. Exibir usuários internos com acesso a todas as empresas para os usuários externos

Exibe na lista de destinatários todos os usuários internos para o usuário interno na tela de novo documento;

15. Grupo padrão para o auto preenchimento no novo documento quando o Pacioli se encontra ativo;

16. Grupo padrão para o auto preenchimento no novo documento.

Clique em [Salvar] após marcar as opções conforme necessidade.