1) OBJETIVO
Orientar o usuário responsável na análise e autorização (ou recusa) das ordens de compra cadastradas no sistema, utilizando a tela específica de Autorização de OC. A rotina permite também visualizar detalhes do pedido, gerar PDF, comunicar o requisitante e iniciar tarefas pós-compra.
2) APLICAÇÃO DE FILTROS DE PESQUISA
Acesse o Módulo Administrativo menu Movimentação > Estoque > Compras > Autorização de Ordem de Compra.
Na tela de Autorização de Ordem de Compra, utilize os filtros disponíveis para refinar a busca pelas ordens que deseja analisar:
Período da Emissão: informe a data inicial e final para limitar a consulta às OC’s emitidas dentro do intervalo desejado.
Situação da Ordem de Compra: selecione o status atual da OC, como:
Aguardando
Autorizado
Bloqueado
Negado
Expirado
S/ Orç. De Caixa
Todas
Marque a opção “Mostrar todas as filiais” caso deseje visualizar as Ordens de Compra de todas as unidades vinculadas à empresa.
Após definir os critérios desejados, clique em [Buscar] para exibir as Ordens de Compra correspondentes.
O sistema listará todas as Ordens de Compra conforme os critérios aplicados.
3) AÇÕES DISPONIVÉIS
Para cada Ordem de Compra exibida na listagem, o sistema apresenta ícones de ação que permitem interações rápidas e objetivas com a solicitação:
Gera automaticamente um documento em formato PDF com os dados da Ordem de Compra selecionada.
✅ Criar tarefa pós-compra
Cria, de forma automática, uma tarefa vinculada à OC autorizada, facilitando o acompanhamento do processo após a aprovação.
📌 Importante:
Esta ação depende de configuração prévia no caminho:
Configuração > Configuração (NOVO) > Athenas Online – CMP > Compras.
Informe o ‘Código do Processo criado após a autorização da Ordem de Compra’.
Clique em [Salvar].
Observação:
O código do processo deve ser previamente cadastrado no módulo de processos internos da empresa.
📧 Enviar e-mail ao requisitante
Envia automaticamente uma notificação ao solicitante da OC, informando a decisão (aprovação ou recusa) registrada no sistema.
4) VISUALIZAÇÃO DETALHADA DA ORDEM DE COMPRA
Para acessar as informações completas de uma Ordem de Compra, clique no botão lateral (▶) correspondente à linha desejada.
O sistema exibirá uma área expandida com as seguintes abas de detalhamento:
Parcela:
Apresenta os dados referentes às condições de pagamento, incluindo valores, vencimentos e número de parcelas vinculadas à OC.
Item do Pedido:
Lista todos os produtos e/ou serviços solicitados na ordem, com suas respectivas quantidades, unidades, valores e descrições.
Autorização OC:
Exibe o histórico completo de decisões tomadas sobre a ordem, incluindo:
– Nome do usuário que aprovou ou recusou
– Data e hora da ação
– Observações ou justificativas, quando registradas
5) APROVAÇÃO OU RECUSA
Após revisar as informações da Ordem de Compra, selecione a linha correspondente na tela principal e utilize os botões de decisão disponíveis:
🔘 Autorizar
– Registra a aprovação da Ordem de Compra no sistema.
– A ação é imediatamente registrada no histórico da OC, com data, hora e usuário responsável.
🔴 Negar
– Ao optar por negar a solicitação, o sistema poderá solicitar o preenchimento de um motivo de recusa, conforme a configuração da empresa.
– A negativa será registrada automaticamente na aba Autorização OC, contendo:
Nome do usuário que recusou
Data e hora da ação
Justificativa informada (quando aplicável)
