1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo orientar o usuário na configuração do processo no sistema, permitindo vincular o envio de documentos pelo Document Center diretamente às tarefas do módulo Kanban.
A configuração correta garante que, ao concluir uma tarefa, o sistema solicite automaticamente o envio ou anexo de documentos obrigatórios, conforme as regras estabelecidas no processo.
2) CONFIGURAÇÃO DAS REGRAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS
Acesse o Módulo Administrativo menu Cadastros > Tarefas > Kanban > Processos.
Localize o processo desejado na listagem e clique em [Controlar Processo] para abrir o modo de edição.
Com o processo aberto, acesse a aba “Regras de Envio de Documentos e Critérios de Baixa”.
Nesta aba, realize a configuração dos campos:
Tipo de Documento: Selecione o tipo de documento que será anexado ou enviado no processo.
Exemplo: Declaração, Recibo, Comprovante.
Regra de Baixa: Escolha a regra que definirá como a tarefa será encerrada.
Responsabilidade: Informe qual setor ou grupo será responsável por realizar o envio do documento.
Exemplo prático:
Regra de Baixa – COM ANEXO OBRIGATÓRIO
→ Esta configuração exige que o usuário envie ou anexe um documento no momento de finalizar a tarefa.
Assim, o sistema impede o encerramento da tarefa até que o documento seja devidamente anexado.
2.1. Configuração de Ações Automáticas ao Finalizar Tarefa
Com o cadastro do processo aberto, marque a flag “Não permite finalizar sem anexo no DC”.
Ao habilitar esta opção, o sistema abrirá automaticamente o Document Center ao concluir a tarefa, permitindo anexar ou visualizar o documento relacionado de forma imediata e prática.
Quando esta marcação estiver habilitada, ao finalizar a tarefa o sistema exibirá automaticamente a tela de envio de novo documento, conforme exemplo abaixo.
Após preencher todos os campos e definir as regras necessárias, clique em [Salvar] para concluir a configuração.
M05|M01|V.3.2.58|Outubro/2025
